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爱丽家居过会:今年IPO获批第124家 广发证券过第9单

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发表于 2019-12-6 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

 中国经济网北京12月6日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第194次发审委会议召开,张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“爱丽家居”)首发获通过。这是今年过会的第124家企业。

  爱丽家居此次IPO的保荐机构(主承销商)为广发证券股份有限公司,保荐代表人为万能鑫、林文坛。这是广发证券今年内保荐成功的第9单。2019年4月30日,广发证券保荐的广东因赛品牌营销集团股份有限公司首发过会;7月11日,广发证券保荐的厦门松霖科技股份有限公司首发过会;7月18日,广发证券保荐的青岛日辰食品股份有限公司首发过会;8月29日,广发证券保荐的杭州壹网壹创科技股份有限公司、佳禾智能科技股份有限公司首发过会;10月11日,广发证券保荐的广东电声市场营销股份有限公司首发过会;11月21日,广发证券保荐的雪龙集团股份有限公司过会;11月28日,广发证券保荐的良品铺子股份有限公司过会。此外,6月27日,广发证券保荐的上海奕瑞光电子科技股份有限公司首发申请被否。

  爱丽家居主营业务为PVC塑料地板的研发、生产和销售,具体产品包括悬浮地板、锁扣地板及普通地板等。

  爱丽家居拟登陆上交所主板,本次拟公开发行股票6000万股,占发行后总股本比例为25%。本次拟募集资金10.10亿元,其中,5.11亿元用于PVC塑料地板生产基地建设项目,1.58亿元用于PVC塑料地板生产线自动化建设项目,1.21亿元用于研发总部大楼建设项目,2.20亿元用于补充流动资金项目。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、报告期各期发行人向第一大客户VERTEX的销售收入占营业收入比重超过80%且逐年升高。请发行人代表:(1)说明客户集中度高的原因及合理性,是否属于行业惯例,是否对第一大客户VERTEX存在重大依赖;(2)说明发行人销售产品占VERTEX同类产品比例情况,发行人对VERTEX销售占比逐年增加而其对发行人的采购占比却逐年下降的原因及合理性;(3)说明VERTEX在其行业中的地位、透明度及经营状况,发行人对其销售是否和规模相匹配,是否存在重大不确定性;(4)说明发行人通过VERTEX对HOME DEPOT销售的产品种类是否存在对应关系,结合进入HOME DEPOT供应商认证体系的具体程序和审批所具备的条件及竞争对手情况,说明销售的稳定性,是否存在被替代风险;(5)说明定价依据是否合理、公允,与竞争对手销售价格是否存在差异,差异的原因及合理性;(6)说明发行人与VERTEX是否签订排他性协议,是否存在限制发行人对其他贸易商销售的条款,与VERTEX业务合作是否具有稳定性及可持续性,VERTEX如与发行人终止合作,是否会对发行人向HOME DEPOT的销售产生重大不利影响;(7)结合地板行业发展趋势、同行业竞争对手产品及规模、发行人竞争优势、新技术应用及发展等进一步说明普通地板、悬浮地板收入是否存在下滑趋势,是否会对发行人持续经营能力产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、2019年3月,申诉人MOHAWK及其关联公司向美国国际贸易委员会请求对发行人在内的45家企业发起337调查。请发行人代表说明:(1)此次337调查的最新进展情况,涉案产品的鉴定依据和标准,是否存在扩大可能性;(2)此次调查涉及的专利相关产品销售量、销售金额及占发行人总销售量、销售金额的比例,是否涉及发行人主要产品或专利,337调查和解结果是否存在不确定性,以及对发行人经营业绩的具体影响;(3)各类锁扣地板涉及的相关技术、技术来源,专利取得情况,对应的销售收入及占比,除337调查涉诉产品外,发行人其他产品技术来源是否存在诉讼或纠纷,是否会对发行人持续经营产生重大不利影响;(4)由Unilin许可的锁扣专利技术是否存在纠纷或潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期内,发行人美国市场收入占发行人销售收入比重较高,发行人产品被列入加征关税的清单中。请发行人代表:(1)说明发行人与美国主要客户关于加征关税分担约定及执行的具体情况;(2)说明目前情况下发行人关税承担比例为3%-5%是否能够持续,是否存在承担比例进一步上调的可能性及原因;(3)说明发行人对美出口产品豁免加征关税的期限到期后,是否存在恢复加征的可能性,对发行人盈利能力是否存在重大影响;(4)结合2019年销量及销售金额变化情况、与美国市场同类产品的竞争情况等,说明中美贸易摩擦对发行人经营状况及财务状况的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。


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